Vestel Elektronik, 500 milyon dolar tutarındaki 2029 vadeli eurobondlarının yeniden yapılandırılması için takas teklifi sürecini başlattı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması için yatırımcılara farklı vade, faiz ve anapara geri ödeme koşulları içeren iki seçenek sunuldu.
Şirket, söz konusu adımın sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında atıldığını bildirdi.
Uzun vadeli ilk seçenek kapsamında, mevcut eurobondların 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035'e uzatılması öngörülüyor.
Bu seçeneği tercih eden yatırımcıların anapalarında herhangi bir kesinti yapılmayacak. Ancak tahvillerin yıllık faiz oranı yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülecek ve anapara geri ödemeleri yıllık olarak gerçekleştirilecek.
Daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânı isteyen yatırımcılara sunulan ikinci seçenekte ise mevcut eurobondların, nominal değerlerinin yüzde 55'ine karşılık gelen yeni tahvillerle değiştirilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda yatırımcılar, mevcut tahvillerinin anapara tutarında yüzde 45 kesintiyi kabul ederek yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni eurobondlara geçebilecek.
Şirket, ikinci seçeneğin yeni eurobond ihracı gerektirmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulunacağını açıkladı.
Yorum Yap