Bloomberg'in haberine göre, elektrik üreticisi ve dağıtıcısı Zorlu Enerji, 1,1 milyar dolarlık tahvilinin bu hafta vadesi gelen kupon ödemesini ertelemek istiyor.
Zorlu Holding iştiraki şirket, perşembe günü başlatılan onay talebine göre tahvil sahiplerinden ödemenin altı ay ertelenerek Nisan 2027’ye alınmasını istiyor. Bloomberg daha önce şirketin cuma günü vadesi gelen yaklaşık 55 milyon dolarlık kupon ödemesini yapamayacağını ve ödeme ertelemesi talep ettiğini bildirmişti.
Bloomberg'in haberine göre şirket, onay talebi belgesine göre ertelemenin Mart 2027’ye kadar gerçekleşecek nakit girişlerinin beklenen ödemeleri karşılamaya yetmeyecek olması nedeniyle gerekli olduğunu belirtti. Zorlu Enerji ayrıca likiditesini korumayı ve sermaye yapısına yönelik “kapsamlı bir çözüm” üzerinde çalışırken yatırımcılarla görüşmeler yürütmeyi amaçladığını söyledi.
Teklif 23 Kasım’da oylamaya sunulacak ve toplantıya katılan tahvil sahiplerinden, tahvillerin anapara tutarının en az dörtte üçünü temsil edenlerin onayını gerektirecek.
Zorlu Enerji açısından ödemenin yapılamaması, şirketin sermaye yapısına ilişkin seçenekleri değerlendirmek üzere Houlihan Lokey ve Servo Capital’i finansal danışman olarak atamasından yalnızca bir ay sonra geldi.
Şirketin tahvili halihazırda ciddi sıkıntıya işaret eden seviyelerde işlem görüyor ve Bloomberg tarafından derlenen fiyatlamalara göre Perşembe günü 50’li seviyelerin ortasında fiyatlandı. Bu durum, tahvil sahiplerinin yatırımlarında büyük bir kayıp beklediğine işaret ediyor.
Yorum Yap